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【前瞻解读】2023年中国涂料行业区域及公司竞争分析

  根据涂界多个方面数据显示,我国2019年建筑涂料产量约为1550万吨,占全国总产量比例为41.33%;工业涂料总产量2250万吨,占全国比例为58.67%。其中建筑涂料包括墙面涂料、家具涂料、木器涂料等与房地产相关的涂料产品。

  从全国涂料生产情况去看,我国涂料主要产量在华南、华东、华中、西南以及华北地区,东北和西北地区产量最少。2020年,涂料行业重点生产地域为华东、华中、华南三大地区,三大区整体产量占全国总量的75.5%,其中华东地区涂料生产占到全国的36.65%。

  从国内前十大涂料企业来看,2020年中国十大涂料企业外资企业占据了6席,而本土企业仅有4家,其中前三席均为外资企业。包括立邦、阿克苏诺贝尔等在内的外资企业凭借早期发展的优势,占据了国内涂料市场的主要地位。

  涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要的组成原材料,故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油,故称为涂料。

  在我国涂料市场需求方面,由于涂料大范围的应用于各种金属、木材、水泥、砖石、皮革、织物、塑料、橡胶、玻璃及纸张等制品表面,并且我国拥有庞大的房地产、汽车等行业体量,因此我国对于涂料需求的规模同样是非常大的。根据国家统计局的多个方面数据显示,2019年,我国涂料销售量为2416.1万吨,同比增长38.3%。初步计算,2020年我国涂料销售量约为2435万吨。

  三棵树和亚士创能是中国本土领先涂料厂商。从业务收入来看,2022年三棵树涂料业务收入约68.89亿元,高于亚士创能;从毛利率来看,三棵树和亚士创能的毛利率相近,均超35%;从产品布局来看,两家头部厂商涂料产品覆盖面均较广。

  2022年,公司华东地区实现收入49.22亿元,占总营业额比重达45%;华中地区实现收入15.4亿元,占总营业额比重达14%;华南、西南和华北地区收入占比分别为13%、12%和9%。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前途预测与投资战略规划分析报告》。

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